机会情报:iPhone12最早将于7月开始量产 产业链个股受益

外汇天眼APP讯:苹果旗舰iPhone的生产计划即将启动,iPhone12最早将于7月开始量产。往年,秋季旗舰机型iPhone生产通常都在5月或6月初开始,或是因为OLED面板生产被推迟了大约6周。苹果公司可能于10月份正式发布iPhone12,iPhone12的全系列机型都支持5G连接,其中两款普通机型采用后置双摄方案+LCD屏幕,两款PRO机型则会搭载三摄+LiDAR激光雷达扫描仪和OLED屏幕。

此外,近期苹果宣布第一次以官方形式参与天猫618折扣活动,苹果天猫官方旗舰店iPhone11等全线产品支持跨店满减(每满300减40)及提供150元会场优惠券,相当于全场8折起。其中也包括4月刚刚发布的最新苹果手机iPhone SE,苹果官方出资降价200元,并支持12期分期免息。数据显示,5月25日天猫618预售首日,天猫平台苹果产品预售火爆,iPhone系列同比增长超170%,iPad系列同比增长超300%,其中来自三至六线城市成交占比超60%,进一步满足苹果零售店覆盖不到的低线市场。根据CINNO Research的数据,苹果4月在中国卖出390万部iPhone,较3月暴涨160%。iPhone11也成了2020第一季度最受欢迎机型。

美银证券预计,2020年全球iPhone出货量达到2.02亿部。消息人士透露,iPhone12可能支持新的WiFi规范802.11ay,该规范目前处于草案阶段,预计将在年底完成。iPhone12机型后续将错峰公布,让供货商可以有更多的时间备货,产业链将持续受益。

机构分析认为,疫情会对苹果产业链供需侧造成一定短期冲击,且对需求端影响大于供给端,但并不影响苹果产业链的中长期成长逻辑。

相关概念股:

欧菲光(002456):公司是是全球技术领先的触控系统及数码成像系统提供商,完整布局触控系统全产业链,涵盖强化玻璃、氧化铟锡(ITO)导电薄膜、纳米银金属网栅导电膜等产品,打通了产业链的上下游,公司是苹果等手机品牌的重要供应商。

立讯精密(002475):公司是苹果无线充电发射端核心供应商;Air Pods核心组装商;苹果lighting连接线核心供应商布局无线充电、声学、天线、无线耳机、马达、ⅳatch表带等多个产品线,单机价值量提升。

东山精密(002384):公司子公司MFLX在高端FPC领域竞争优势显著,在苹果中份额提升空间巨大,目前70%业务份额来自苹果;苹果新品中无线充电、3D摄像头、OLED设计的导入,将进一步提升单机FPC用量。

:卓文武/张磊(Rubi/Luiz)